專題｜我省工程勘察設(shè)計企業(yè)踐行全過程工程咨詢的研究報告（四）

為促進(jìn)我省建筑業(yè)轉(zhuǎn)型升級，促進(jìn)勘察設(shè)計企業(yè)多元化發(fā)展，優(yōu)化工程組織模式，積極推動全過程咨詢在我省的發(fā)展，我會2017年啟動了河南省勘察設(shè)計企業(yè)關(guān)于踐行全過程工程咨詢模式的調(diào)研工作。通過實(shí)地走訪企業(yè)、集中座談、發(fā)放問卷、咨詢專業(yè)機(jī)構(gòu)，經(jīng)過主管部門、行業(yè)協(xié)會以及企業(yè)代表和行業(yè)專家多次審議、探討，形成相對權(quán)威專業(yè)的調(diào)研報告。

該報告可幫助工程技術(shù)人員快速了解全過程工程咨詢模式的發(fā)展?fàn)顩r，也可作為企業(yè)制定發(fā)展規(guī)劃的參考。

國外與國內(nèi)全過程工程咨詢

發(fā)展情況對比

河南省工程勘察設(shè)計行業(yè)協(xié)會秘書處  發(fā)布

一、國外全過程工程咨詢的發(fā)展情況

國外工程咨詢業(yè)從19世紀(jì)中葉開始，經(jīng)過100多年的發(fā)展，制度建設(shè)和運(yùn)營模式不斷發(fā)展完善。概括來講，國外工程咨詢行業(yè)大致經(jīng)歷了三個階段，一是個人咨詢階段。代表性事件是19世紀(jì)90年代由美國建筑師梅斯丁成立的一個土木工程協(xié)會，獨(dú)立承擔(dān)從土木工程建設(shè)中分離出來的技術(shù)業(yè)務(wù)咨詢；二是合伙咨詢時期。20世紀(jì)，個體咨詢已從土木工程擴(kuò)展到工業(yè)、農(nóng)業(yè)、交通等領(lǐng)域，咨詢形式也由個人咨詢轉(zhuǎn)向合伙咨詢；三是綜合發(fā)展時期。第二次世界大戰(zhàn)以后，工程咨詢從專業(yè)咨詢發(fā)展到綜合咨詢，從單純的技術(shù)咨詢發(fā)展到戰(zhàn)略咨詢、管理咨詢等；咨詢市場由國內(nèi)擴(kuò)展到國際，出現(xiàn)了一大批國際工程咨詢公司，例如美國的AECOM(艾奕康)設(shè)計集團(tuán)，JACOBS工程集團(tuán)公司，美國福陸公司（FLUOR）等。

不同于國內(nèi)咨詢企業(yè)多以專業(yè)的咨詢模塊進(jìn)行業(yè)務(wù)區(qū)分，國外并沒有把咨詢業(yè)務(wù)人為的分割，而是業(yè)主根據(jù)項目特點(diǎn)選擇合適的咨詢公司參與階段性的或全過程的工程咨詢。隨著項目規(guī)模增大、技術(shù)復(fù)雜程度上升、項目參與主體增多以及項目管理越來越精細(xì)化，全過程工程咨詢業(yè)務(wù)在市場競爭中自發(fā)形成。從事全過程工程咨詢的服務(wù)機(jī)構(gòu)往往通過兼并重組等方式，拓展業(yè)務(wù)范圍，延長產(chǎn)業(yè)鏈，滿足客戶多樣化的需求，一些技術(shù)實(shí)力雄厚的公司逐漸轉(zhuǎn)型為國際工程公司，既可以為客戶提供工程咨詢、工程項目管理、也可以做設(shè)計、采購、施工等項目管理承包。

國外工程咨詢的市場化程度高，政府對咨詢市場的管理主要通過行業(yè)協(xié)會進(jìn)行自律性管理，行業(yè)協(xié)會在行業(yè)中具有很大聲望和權(quán)威，例如國際咨詢工程師聯(lián)合會（菲迪克）、美國建筑師聯(lián)合會（AIA）等，它們一方面代表咨詢機(jī)構(gòu)和咨詢者個人利益，負(fù)責(zé)與政府和有關(guān)團(tuán)體聯(lián)系，另一方負(fù)責(zé)把政府的法律法規(guī)、政策變成具體的制度、方法和標(biāo)準(zhǔn)。在市場準(zhǔn)入方面，國外對咨詢市場的管理主要體現(xiàn)在對個人執(zhí)業(yè)的管理，對企業(yè)的準(zhǔn)入不設(shè)置門檻。例如在美國，工程咨詢師可以是由建筑師、土木工程師和有注冊執(zhí)照的營造商擔(dān)任，也可以是注冊的咨詢工程師，但是都必須有注冊執(zhí)業(yè)資格。

在項目管理取費(fèi)上，國外通過制訂條例等方式形成一定的取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，服務(wù)范圍也涵蓋了項目的全過程。例如德國的咨詢工程師對項目管理的取費(fèi)主要依據(jù)《建筑師和工程師咨詢服務(wù)收費(fèi)條例》（HOAI），該條例由建筑師和工程師協(xié)會制訂，并經(jīng)過政府認(rèn)可。HOAI只對基本任務(wù)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)做了規(guī)定，對其他專項任務(wù)主要根據(jù)業(yè)主的委托由雙方協(xié)定。德國的項目管理取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和美國的項目管理取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)分別詳見表2-3和表2-4。

表2-3：德國的項目管理服務(wù)內(nèi)容和取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)

表2-4：美國的項目管理服務(wù)內(nèi)容和取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)

國際工程咨詢費(fèi)一般在工程總造價的1%-5%，韓國為工程總價的2%-5%；日本稱為設(shè)計監(jiān)理費(fèi)，為工程總價的2.3%-4.5%； 東南亞多數(shù)國家為工程總價的1%-3%。

在運(yùn)作模式上，由于各國的法律體系和市場環(huán)境不同，在全過程的運(yùn)作模式上表現(xiàn)出一定的差異。德國在1996年以后，設(shè)計類任務(wù)和項目控制類任務(wù)逐漸分開，HOAI（2009）版不再把項目控制和項目管理作為建筑師和工程師酬金的有關(guān)任務(wù)，目前，業(yè)主主要和承擔(dān)全過程工程咨詢的聯(lián)合體或合作體簽約（由設(shè)計和管理咨詢組成），或是業(yè)主分別和承擔(dān)全過程咨詢業(yè)主的設(shè)計企業(yè)和項目管理咨詢企業(yè)簽約。美國是建筑工程管理方式的發(fā)源地，也是成功應(yīng)用建造管理模式的典范。在美國建筑市場上，針對項目規(guī)模的大小、復(fù)雜程度、建造模式等因素，業(yè)主決定是否聘請工程咨詢師以及委托的服務(wù)范圍。美國的小項目一般不聘請咨詢單位，大的復(fù)雜項目經(jīng)常采用CM模式，CM模式下，CM公司承擔(dān)了全過程工程咨詢的中大部分工作內(nèi)容，同時還為業(yè)主提供一些管理增值服務(wù)，例如通過自身在施工方面的經(jīng)驗(yàn)和豐富的管理經(jīng)驗(yàn)加快工程建設(shè)進(jìn)度，幫助業(yè)主縮短工期等。

二、國內(nèi)全過程工程咨詢的發(fā)展情況及有關(guān)制度建設(shè)

（一）全過程工程咨詢的立法現(xiàn)狀

目前，在立法層面，沒有對全過程工程咨詢的規(guī)定，也沒有專門關(guān)于全過程工程咨詢的行政法規(guī)、部門規(guī)章或服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，主要以中央各部委規(guī)范性文件為主，具體來看，包括《國務(wù)院辦公廳關(guān)于促進(jìn)建筑業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見》（國辦發(fā)〔2017〕19號），《住房城鄉(xiāng)建設(shè)部關(guān)于開展全過程工程咨詢試點(diǎn)工作的通知》（建市〔2017〕101號），《住房城鄉(xiāng)建設(shè)部關(guān)于印發(fā)工程勘察設(shè)計行業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃的通知》（建市〔2017〕102號），《住房城鄉(xiāng)建設(shè)部關(guān)于促進(jìn)工程監(jiān)理行業(yè)轉(zhuǎn)型升級創(chuàng)新發(fā)展的意見》（建市〔2017〕145號），《關(guān)于在民用建筑工程中推進(jìn)建筑師負(fù)責(zé)制的指導(dǎo)意見（征求意見稿）意見的函》（建市設(shè)函〔2017〕62號）。部門規(guī)章里面提到全過程工程咨詢的有《關(guān)于征求房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施項目工程總承包管理辦法（征求意見稿）意見的函》（建市設(shè)函〔2017〕65號）。這些文件都表達(dá)了一個意思，大力培育全過程工程咨詢模式，鼓勵勘察、設(shè)計、監(jiān)理等企業(yè)延長業(yè)務(wù)鏈發(fā)展全過程工程咨詢服務(wù)。

地方主要以政策性文件為主，主要是住建部公布的試點(diǎn)8省以及廣西發(fā)布的關(guān)于全過程工程咨詢的試點(diǎn)工作方案，但這些地方性政策文件的規(guī)定比較籠統(tǒng)且不完全一致，主要表現(xiàn)在如下幾點(diǎn)。一是關(guān)于全過程工程咨詢服務(wù)范圍規(guī)定籠統(tǒng)和模糊。雖然各省全過程工程咨詢服務(wù)涵蓋了項目的整個生命周期，但是在項目各個階段的具體任務(wù)描述上不太詳盡和一致，例如江蘇和廣西在項目前期咨詢中只是籠統(tǒng)的提到項目策劃或前期咨詢，而浙江、福建、廣東等省都明確提到項目建議、可行性研究等具體內(nèi)容。二是關(guān)于全過程工程咨詢的發(fā)包階段和發(fā)包方式的規(guī)定不一致。各省主要依據(jù)現(xiàn)有的招投標(biāo)法和政府采購法，分為招標(biāo)和直接委托方式。但是是否可以向聯(lián)合體招標(biāo)，江蘇和廣西明確可以向聯(lián)合體招標(biāo)，湖南則是鼓勵試點(diǎn)企業(yè)根據(jù)項目特點(diǎn)自行決定，其他省份并沒有明確提到。關(guān)于是否允許分包，江蘇和廣西明確可以依法分包，湖南仍是鼓勵試點(diǎn)企業(yè)根據(jù)項目決定，其他省份并未提到。關(guān)于全過程工程咨詢服務(wù)如果通過招標(biāo)方式委托，四川省規(guī)定只需對全過程工程咨詢的一個咨詢模塊進(jìn)行招標(biāo)，其他模塊可以直接委托；其他省份只是籠統(tǒng)地提到通過招標(biāo)方式委托全過程工程咨詢服務(wù)，不需要再對單項咨詢業(yè)務(wù)進(jìn)行招標(biāo)，并未提到全過程工程咨詢招標(biāo)是對所有咨詢內(nèi)容還是像四川省一樣對單項咨詢業(yè)務(wù)進(jìn)行招標(biāo)后對其他部門直接委托給同一家咨詢公司。三是關(guān)于試點(diǎn)企業(yè)和試點(diǎn)項目的選擇上也不盡相同。具體參見試點(diǎn)情況介紹部分。

自律性文件方面，目前，只有中國電力建設(shè)企業(yè)協(xié)會發(fā)布的具體可操作的《輸變電建設(shè)項目全過程工程導(dǎo)則》（T-CEPCA 001-2017）。

（二）《輸變電建設(shè)項目全過程工程導(dǎo)則》對全過程工程咨詢的界定

目前，中國電力建設(shè)企業(yè)協(xié)會發(fā)布了《輸變電建設(shè)項目全過程工程導(dǎo)則》（T-CEPCA 001-2017）（以下簡稱導(dǎo)則），已于2017年9月15日開始實(shí)施。導(dǎo)則一共分為14個章節(jié)，主要內(nèi)容包括：范圍；規(guī)范性引用文件；術(shù)語和定義；總則；工程咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu)及其設(shè)施；工程咨詢服務(wù)策劃；項目前期階段工作；工程前期階段工作；工程施工階段工作；工程總結(jié)評價階段工作；合同管理工作；物資管理工作；檔案與項目文件管理；信息智能管理。導(dǎo)則還附有規(guī)范性的“輸變電建設(shè)項目全過程咨詢服務(wù)菜單”和“工程咨詢主要管理制度”。

1)         定義和相關(guān)主體的界定

 全過程工程咨詢是指“采用投資咨詢、勘察、設(shè)計、監(jiān)理、招標(biāo)代理、造價等多種咨詢方式組合，為項目的前期、工程前期、工程施工、工程總結(jié)評價各個階段提供局部或整體解決方案的工程咨詢服務(wù)。”涉及的主體主要為工程咨詢服務(wù)單位和建設(shè)單位。工程咨詢服務(wù)單位應(yīng)具有與所承擔(dān)的工程規(guī)模相符合的工程監(jiān)理、勘察設(shè)計咨詢、造價咨詢等資質(zhì)、能力和業(yè)績。同時建議采用全過程工程咨詢的項目的建設(shè)單位優(yōu)先選擇取得行業(yè)資信評價等級的工程咨詢單位實(shí)施。

2)         委托方式和委托內(nèi)容的確定

建設(shè)單位根據(jù)項目的性質(zhì)和特點(diǎn)依法委托全過程工程咨詢服務(wù)單位，并簽訂工程咨詢服務(wù)合同，明確工程咨詢服務(wù)內(nèi)容和權(quán)利義務(wù)。全過程工程咨詢服務(wù)單位根據(jù)工程咨詢服務(wù)合同的約定，可以將全過程中的一項或多項專業(yè)咨詢依法委托給具有相應(yīng)資質(zhì)的咨詢單位。如果工程咨詢單位具有相應(yīng)的工程監(jiān)理資質(zhì)和相關(guān)人員，建設(shè)單位不需要另外委托監(jiān)理單位。

3)         全過程工程咨詢服務(wù)組織方式的確定

根據(jù)簽訂工程咨詢服務(wù)合同，從事全過程工程咨詢服務(wù)的咨詢單位需要構(gòu)建與項目特點(diǎn)相適應(yīng)的組織體系，導(dǎo)則中把單獨(dú)構(gòu)建的組織體系稱為工程咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu)。工程咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu)主要采取工程咨詢項目經(jīng)理責(zé)任制，這也是全過程工程咨詢服務(wù)組織的核心特點(diǎn)。工程咨詢項目經(jīng)理由工程咨詢服務(wù)單位的法定代表人書面任命，工程咨詢項目經(jīng)理必需具有與工程類別和工程規(guī)模相適應(yīng)的工程建設(shè)類的國家注冊執(zhí)業(yè)資格，并在工程咨詢單位注冊，也可以是省部級及以上專家委員會工程類專家。更換工程項目經(jīng)理時，必需征求建設(shè)單位的同意。同時，導(dǎo)則明確了工程咨詢項目經(jīng)理職責(zé)。在工程咨詢項目經(jīng)理下，設(shè)專業(yè)工程咨詢師，在工程咨詢項目經(jīng)理的授權(quán)下工作，主要負(fù)責(zé)編制各個階段、各專業(yè)或各類專項管理工作的操作性文件，如《專業(yè)（專項）工程實(shí)施細(xì)則》，專業(yè)咨詢工程師可以兼任相關(guān)崗位，主要有：安全管理崗；質(zhì)量管理崗；技術(shù)管理崗；造價管理崗；建設(shè)協(xié)調(diào)崗位；進(jìn)度管理崗；物資管理崗；合同管理崗；工程信息及檔案管理崗位。可見，工程咨詢項目經(jīng)理責(zé)任制下，專業(yè)咨詢工程師不僅可以做咨詢，還可以兼任管理崗，是一種咨詢和管理相結(jié)合的模式，有利于咨詢成果的推行，也有利于合同的執(zhí)行和項目目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。工程咨詢項目經(jīng)理責(zé)任制的組織結(jié)構(gòu)見下圖2-4。

4)         項目各個階段和主要模塊咨詢工作的規(guī)定

導(dǎo)則把整個項目的咨詢工作分為項目前期階段、工程前期階段、工程施工階段、工程總結(jié)評價階段，并對合同管理工作、物資管理工作、項目文件與檔案管理、信息智能管理模塊單獨(dú)強(qiáng)調(diào)。詳細(xì)介紹了每個階段的一般規(guī)定和主要咨詢工作。最后把所有的咨詢工作通過菜單表格的方式呈現(xiàn)。詳細(xì)見下表2-5，按照中國電力建設(shè)企業(yè)協(xié)會的理解，勘察、設(shè)計等生產(chǎn)性活動是包含在全過程工程咨詢服務(wù)內(nèi)容里面，工程項目管理是全過程咨詢的一個重要組成部分。

表2-5  輸變電項目全過程咨詢服務(wù)菜單

注：

1、  這里的項目前期主要分為項目決策、可行性研究、項目核準(zhǔn)三個階段；工程前期主要分為初步設(shè)計、施工圖設(shè)計和開工準(zhǔn)備階段。

2、  合同管理、質(zhì)量管理、成本管理、進(jìn)度管理、安全管理等內(nèi)容主要參照《建設(shè)工程項目管理規(guī)范》（GB/T50326）規(guī)定。